Colombia concluyó con éxito en el mercado internacional de capitales la colocación de títulos por US$1,300 millones con vencimiento a 40 años, en 2061, y reabrió la emisión del Bono Global 2031 por US$1,540 millones, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda.
“Hoy culminamos la operación de deuda externa más grande de los últimos años, con excelentes resultados. La transacción cubre las amortizaciones de bonos externos de 2021, mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa, y genera ahorros en pagos de intereses anuales por US$6.5 millones”, manifestó el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias.
Según detalló el Ministerio de Hacienda, el bono a 40 años es el título del país con mayor plazo en dólares y con la tasa cupón más baja de la historia.
“El Bono Global 2061 alcanzó un cupón de 3.875% y un “spread” (diferencial) sobre los del Tesoro de Estados Unidos de 210 puntos básicos, convirtiéndose en la referencia de más largo plazo y alcanzando el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva en dólares”, agregó la información.
Además, la reapertura del Bono Global 2031 alcanzó una tasa de rendimiento de 2.8%, la segunda más baja en la historia de las emisiones del país.
“La operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución de US$200.9 millones del Bono Global 2021; US$524.3 millones del Bono Global 2024, y US$503.3 millones del Bono Global 2027 por los Bonos Globales 2031, redujo el riesgo de refinanciamiento y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda externa”, agregó el Ministerio de Hacienda.
En esta operación se recibieron órdenes de compra por los nuevos títulos por cerca de US$5,371 millones, lo que, según el Ministerio de Hacienda, “muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina”.
