El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF colocó otros 1,000 millones de dólares en bonos para continuar acompañando los planes de reactivación económica y social de sus 19 países miembros, informó este miércoles el organismo, que destacó que es la mayor inversión en la región en los últimos 5 años.
En un comunicado, la institución indicó que la emisión tiene un vencimiento de 3 años y un cupón de 1.25 %, y que la misma “sobresale” en el mercado estadounidense por el “favorable nivel de precio alcanzado para la CAF, gracias al interés de los inversionistas”.
Según señaló el texto, entre los inversionistas están principalmente “administradores de fondos, instituciones públicas, fondos de pensión, bancos centrales, bancos comerciales con una distribución geográfica en Europa, Medio Oriente, África, Asia y América”
Asimismo, informó que los bancos colocadores fueron Barclays, BNP, Daiwa, J.P. Morgan.
“Hoy más que nunca, América Latina y el Caribe nos necesita y aquí estamos, atrayendo nuevos recursos a tasas favorables para seguir apoyando a los Gobiernos en sus planes de atención, mitigación de la pandemia y en la reactivación social y económica, que hemos fijado como prioridad en los primeros 100 días de gestión”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, según el comunicado.
En lo que va de año, ha emitido cerca de 4,500 millones de dólares en diversos mercados, entre los que están el europeo, asiático y mexicano.
En este sentido, el director gerente de Barclays, Lee Cumbes, destacó que la primera emisión de CAF tamaño Benchmark en EE.UU. este año “fue todo un éxito”.
“Al utilizar inteligentemente la diversificación de divisas con la emisión en euros a principios de año, el equipo de CAF ha creado un valor excepcional para los compradores en dólares y ha logrado superar su objetivo de tamaño con una concesión mínima”, agregó Cumbes.
Además, señaló que “la alta calidad de la demanda”, la mayor desde 2016, confirma el apoyo continuo que la CAF recibe por parte de los inversionistas.
La institución señaló que apoya a la región “de manera ágil y oportuna” a través de “una serie de instrumentos financieros y técnicos que complementan las medidas que están aplicando los Gobiernos”.
La estrategia integral incluye “financiamientos de emergencia anticíclicos de rápido desembolso” por 4,100 millones de dólares, una línea de crédito contingente regional para epidemias por 300 millones de dólares para la atención directa de los sistemas de salud pública.
También contempla recursos “de cooperación técnica no reembolsable” por 5 millones dólares “para iniciativas prioritarias relacionadas con la atención a la pandemia”, una línea de crédito financiera por 1,600 millones dólares para los bancos nacionales de desarrollo.
Y además “facilidades de liquidez” para apoyar a los sistemas de salud y a las empresas de servicios públicos de los países accionistas, por un monto de 1,700 millones de dólares.
