Argentina convocó este lunes a un nuevo canje voluntario en el mercado doméstico a realizarse el próximo jueves para cambiar letras y bonos del Tesoro en dólares por otros títulos de más largo plazo nominados en pesos argentinos, informaron fuentes oficiales.
Según indicó el Ministerio de Economía en un comunicado, la operación apunta a canjear una docena de letras del Tesoro, todas en dólares.
Se trata de instrumentos cuyo pago había sido aplazado ya desde el año pasado, con vencimientos originales entre agosto de 2019 y febrero de este año.
Adicionalmente, el Gobierno de Argentina también aspira a canjear bonos en moneda dual (dólares y pesos) que vencen este año, los denominados AF20.
A los tenedores que acepten participar de la operación se les dará a cambio de estos títulos una canasta de instrumentos compuesta por tres bonos, todos nominados en pesos argentinos y con rendimiento asociado a un coeficiente ligado a la inflación, con vencimiento en marzo de 2022, 2023 y 2024.
Argentina, hundida en recesión desde hace dos años, realizará esta operación en una semana clave para el futuro de su deuda ya que el viernes vence el plazo de adhesión a una propuesta para reestructurar bonos emitidos bajo legislación extranjera por US$66,239 millones.
Grandes grupos de acreedores liderados por poderosos fondos de inversión han rechazado la oferta, mientras el Gobierno de Alberto Fernández insiste en que Argentina no tiene más margen para mejorar su propuesta, aunque asegura que está dispuesto a escuchar a los tenedores de bonos si éstos tienen propuestas alternativas que pasen la “prueba del sentido común”.
La propuesta de Argentina incluye un período de gracia de tres años, por lo que Argentina empezaría a pagar en 2023, reducir el capital en US$3,600 millones, es decir, una quita del 5.4% sobre el stock adeudado, y los intereses en US$37,900 millones, lo que equivale a una quita de intereses del 62%.
