Perú colocó bonos globales por un valor de US$4,000 millones “en un entorno financiero de alta volatilidad”, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La operación de endeudamiento se hizo mediante la emisión de dos nuevas referencias en dólares con vencimientos en 2041 y 2051, así como la reapertura del Bono Global 2031.
El MEF indicó que se alcanzaron “tasas competitivas de 3.30%, 3.55% para los nuevos bonos y una tasa de rendimiento de reapertura de 2.734%, respectivamente”.
Una “sólida demanda”
La autoridad económica peruana señaló que la operación obtuvo “una sólida demanda” que sobrepasó los US$10,000 millones y contó con la participación de más de 200 inversores, en su mayoría de Estados Unidos (71%), Europa (21%), Asia (4%) y Latinoamérica (4%).
El MEF agregó que la operación permitió “asegurar las necesidades de financiación” del país “a un costo competitivo, luego de que las tasas globales regresaran a un escenario de cierta estabilidad”, lo que le permitió adelantarse “a eventos que podrían añadir volatilidad a los mercados financieros”.
“La emisión realizada está destinada a financiar los requerimientos financieros previstos en la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2021”, precisó.
Óptimas condiciones
El ministerio también remarcó que “las óptimas condiciones” alcanzadas en esta emisión de bonos “muestran una clara preferencia de los inversionistas por los instrumentos de deuda peruanos”.
Consideró que esto ha confirmado la confianza internacional en Perú “por sus sólidos fundamentos macroeconómicos y el manejo prudencial de la deuda pública” y por las medidas que ha adoptado el Gobierno para contrarrestar el efecto de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid-19.
“El Perú es reconocido como una de la economías emergentes más sólidas de Latinoamérica, lo cual le ha permitido mantener su calificación crediticia en moneda extranjera por parte de las tres principales agencias calificadoras de riesgo”, remarcó.
Esta operación es parte de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos que implementa el MEF con el objetivo de optimizar el perfil de deuda pública y el costo financiero para el país, concluyó.
