El pasado 31 de enero de este 2023, la República Dominicana colocó con éxito una oferta de bonos globales de doble tramo, uno indexado a pesos dominicanos y la segunda en dólares por un monto equivalente a aproximadamente US$1,800 millones.
Este soberano logró con éxito la recompra del instrumento con vencimiento 2023 bajo un ejercicio de manejo de pasivos. Las ofertas recibidas en este ejercicio tuvieron un excelente resultado, equivalentes al 93.05% del monto total de circulación título ofertado.
La emisión estuvo compuesta por un tramo de notas globales en dólares por US$700 millones a un plazo de ocho años con vencimiento en 2031 a una tasa de 7.050%. Asimismo, un tramo de notas globales indexado a pesos dominicanos por un monto equivalente a aproximadamente US$1,100 millones a un plazo de 10 años con vencimiento en 2033 a una tasa de 13.625%, contando con la participación de más de 265 inversionistas.
Citi actuó como estructurador y colocador de la nueva emisión y el ejercicio de manejo de pasivos, y fue el banco de liquidación y entrega.
Para la multinacional financiera, la oferta que hiciera la República Dominicana logró varios hitos importantes, siendo el primer ejercicio de manejo de pasivos para bonos indexados a pesos, ser la primera oferta de recompra con la tasa de participación más alta de su historia, así como convertirse en la primera emisión de bonos indexados a pesos con la mayor demanda en este formato desde 2020.
“La transacción reabrió las operaciones internacionales en moneda local en el 2023, ya que es la primera transacción de ese tipo desde octubre de 2022. También, es la mayor colocación en moneda local en el mercado internacional de un emisor de Centroamérica y el Caribe, así como de un soberano debajo del grado de inversión”, comentó Adrian Guzzoni, jefe de Mercados de Capital de Deuda para América Latina.
“Es importante resaltar la relevante participación internacional dentro de la emisión; esta transacción ayudó al país a refinanciar casi todos sus bonos denominados en pesos en el mercado internacional con vencimiento en 2023, contribuyendo así a mejorar el perfil de vencimientos de deuda de la República Dominicana. En Citi, estamos comprometidos con el país, trabajando por el progreso y crecimiento económico durante más de 60 años,” mencionó por su parte Máximo Vidal, oficial de Citi en República Dominicana.
Desde 1962, la multinacional financiera, ha logrado convertirse en un socio de confianza para sus clientes mediante la prestación responsable de servicios financieros con altos estándares de responsabilidad y experiencia.
