La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, captó este martes €9,000 millones en una nueva emisión sindicada de deuda con la que financiará desembolsos para los países del bloque en el marco del fondo europeo de recuperación y también la linea de asistencia macrofinanciera a Ucrania.
La emisión está compuesta de dos tramos, el primero de los cuales captó €5,000 millones y tiene un vencimiento de tres años (el 5 de octubre de 2026), mientras que el segundo es una emisión de un bono de 30 años con el que colocó €4,000 millones, informó la institución en un comunicado.
La transacción despertó “un fuerte interés de los inversores”, con unas demandas de €29,000 millones para el bono de 3 años y de €59,000 millones para el bono a 30 años.
En el primer caso, estos datos resultaron en un cupón del 2.75% y un tipo de interés en el mercado secundario del 2.841%, lo que supone 49.2 puntos porcentuales más que el bono alemán y 16.6 puntos más que el bono francés con vencimientos similares.
La modalidad a 30 años registró un cupón del 3% y un tipo de interés en el mercado secundario del 3.479%, lo que supone una prima de 93.3 puntos con respecto al bono alemán y de 12.6 puntos en relación al francés.
Las entidades encargadas de gestionar la emisión fueron Bank of America, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley y UniCredit.
Con la emisión, que es la sexta indicada en lo que va de año, el Ejecutivo comunitario ha recaudado ya en los mercados de deuda el 74% de los €80,000 millones que se ha marcado como objetivo para la primera mitad del año.
De esta cantidad, €70,000 millones serán dirigidos a los socios comunitarios a través del programa Next Generation EU y los otros €10,000 millones alimentarán los distintos programas comunitarios de asistencia macrofinanciera.
Desde sus primeros pasos a mediados de 2021, el Ejecutivo comunitario ha dirigido ya €152,820 millones a los gobiernos europeos en ayudas directas y préstamos a cambio de las reformas e inversiones que habían prometido dentro de sus planes nacionales de recuperación.
Por otro lado, Bruselas ha desembolsado ya €6,000 millones a Kiev en el marco de actual programa de asistencia macrofinanciera y tiene previsto nuevas transferencias de €1,500 millones mensuales a lo largo de este año.
En 2022 las ayudas condicionadas a reformas para Ucrania alcanzaron los €7,200 millones y, con anterioridad, la UE había dirigido €5,000 millones a las autoridades ucranianas en sucesivos programas de asistencia desde 2014.
