[dropcap]L[/dropcap]os dominicanos prefieren asegurar sus vehículos de motor y garantizar sus inversiones contra incendios, que proteger sus vidas. Bueno, por lo menos eso dicen las estadísticas de la Superintendencia de Seguros a marzo de este año.
Las empresas de seguros, de su lado, cumplen fielmente con el mandato legal de ofrecer productos y servicios (diversos) acorde a las necesidades de los usuarios. Asegurarse es una decisión muy particular de cada ser humano, exceptuando cuando se trata de pagar (contratar) una póliza de ley, como es para transitar en vehículos de motor o cuando se adquiere una vivienda a través de un financiamiento.
Los resultados, además, son a propósito de tres variables: las normas prudenciales obligan a los bancos a emitir un seguro para los préstamos hipotecarios, generando de por sí un segmento dinámico en el sector asegurador. Se agrega la débil cultura o falta de costumbre para adquirir un seguro de vida y la falta de una estrategia del Estado para motivar o concienciar a la gente respecto a la importancia de un seguro.
El Estado, y ha sido una queja o demanda de entendidos en la materia, tampoco es dado a asegurar las obras públicas, a pesar de que República Dominicana está en una región sísmica activa.
Dos ramos, el de Vehículos de motor, con RD$2,900.8 millones, e Incendios y aliados, con RD$2,825.5 millones, concentran el 61.11% de las primas cobradas por las aseguradoras, que entre enero y marzo de este año totalizaron RD$9,368.6 millones, según el informe más reciente publicado por la institución reguladora del sector.
En cambio, las primas cobradas por los ramos Vida individual, con RD$31.5 millones, y Vida colectiva, con RD$1,495.9 millones, apenas llegan al 16.29% del total de las primas cobradas, lo que marca una distancia de aproximadamente 44.8 puntos porcentuales de otros dos segmentos que dominan el sector seguros.
Ninguno de los otros ramos llega a los dos dígitos en su ponderación dentro del total de primas cobradas, por lo menos durante los tres primeros meses de 2016. El que más cerca está es Salud, cuyas primas totalizaron RD$887.6 millones, equivalentes a un 9.47%, seguido el segmento “Otros seguros”, con RD$545.3 millones, un 5.82%.
Dominio del mercado
El sector seguros en República Dominicana también tiene otra característica. De las 29 empresas activas o que aparecen con primas cobradas en el primer trimestre de 2016, cinco acumulan el 76.49% de las primas cobradas, que es lo mismo que decir del mercado.
Las primeras cinco del mercado, de mayor a menor por las primas netas cobradas en enero-marzo de este año, son: Seguros Universal, con RD$2,559.9 millones (27.33%); Mapfre BHD, con RD$1,598.1 millones (17.06%); Seguros BanReservas, con RD$1,413.6 millones (15.09%); Seguros Sura, con RD$855.5 millones (9.13%); y la Colonial de Seguros con RD$737.8 millones, para un 7.88%. Las demás empresas se ubican con primas cobradas entre RD$189 millones y RD$302 millones.
Las siguientes cinco son: Scotia Seguros, con RD$302.4 millones (3.23%); General de Seguros, con RD$297.2 millones (3.17%); Seguros Pepín, con RD$216.5 millones (2.31%); La Monumental de Seguros, con RD$215 millones (2.30%); y Seguros Worldwide, con RD$189.5 millones, para una ponderación de 2.02% en el mercado.
Según reportó la Superintendencia de Seguros, las primas netas cobradas, sólo en marzo, ascendieron a RD$3,434.3 millones, para un crecimiento absoluto de RD$27.5 millones (0.81%) respecto al año anterior.
Destaca que en este mes, comparándolo con marzo de 2015, los ramos de mayor crecimiento son: Accidentes personales, 93.32%; Naves marítimas y aéreas, 64.60% y Salud, 50.60%. Los ramos de mayor participación son: Incendio y aliados, 30.69%; Vehículos de motor, 29.79%; y Vida colectivo, 16.10%.
Según el informe, las primas exoneradas de impuestos tuvieron una ponderación de 20.85% en marzo, para un total de RD$716.1 millones. Los ramos destacados son: Salud y agrícola y pecuario teniendo 99.84% y 100%, respectivamente. Las primas exoneradas y no exoneradas ascienden a RD$3,434.3 millones y las no exoneradas representan un 79.15%.
Retos del sector seguros
En marzo pasado, el presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Ernesto Izquierdo, planteó que en los retos inmediatos del sector están: establecer un sistema impositivo más justo que permita su desarrollo, impulsar un mercado de vida individual, sustituir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), a fin de permitir que los clientes estén en capacidad de competir con los países miembros del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta).
A su entender, es necesario aprovechar la oportunidad de desarrollar nuevos productos como consecuencia de la maduración del sistema de pensiones, crear un mercado de rentas vitalicias y patrimonios acordes a esta nueva realidad.
Las primeras siete aseguradoras de RD
Seguros Universal alcanza un monto de RD$879.1 millones en primas con un decrecimiento comparativo de -15.63%, lo que representa 25.60%; Mapfre BHD ocupa el segundo puesto con un crecimiento de 15.37%; su monto en primas es RD$772.1 millones y participación 22.48%; Seguros Banreservas reporta RD$471.8 millones, para una baja de -1.45% en relación al año anterior. Su participación es de 13.74%, teniendo el tercer lugar; Seguros Sura ocupa el cuarto puesto con un crecimiento de 5.06%, su monto en primas es RD$288.6 millones y participación 8.4%; La Colonial de Seguros está en el quinto lugar con un crecimiento de 7.25%, alcanzando un total de RD$265.4 millones y 7.73% de participación.
Scotia Seguros, en el sexto lugar, captó RD$103 millones en primas, con un crecimiento de 7.21% y participación 3.00%; General de Seguros, en el séptimo puesto, tiene un crecimiento de 176.72%, primas RD$101.6 millones y participación 2.96%.
