HSBC Latin America, filial de HSBC Holdings, ha suscrito un acuerdo vinculante para vender al Grupo Financiero Galicia todo su negocio en Argentina, que abarca banca, gestión de activos y seguros, junto con US$100 millones (€92 millones) de deuda subordinada, por un importe de unos US$550 millones (€507 millones), sujeto a ajustes en función de los resultados del negocio.
En un comunicado, HSBC ha explicado que espera recibir la contraprestación de compra en una combinación de efectivo, pagarés de préstamo y certificados de depósito americanos (ADR) de Galicia, el grupo financiero privado más grande de Argentina.
La entidad británica estima que asumirá un impacto adverso antes de impuestos de US$1,000 millones (€922 millones) tras la reclasificación del negocio como mantenido para la venta en el primer trimestre de 2024.
Asimismo, la transacción llevará a HSBC al reconocimiento de aproximadamente US$4,900 millones (€4,519 millones) en pérdidas históricas de reservas por conversión de moneda extranjera que se han acumulado durante años y surgen de la conversión acumulada del valor contable denominado en pesos argentinos de HSBC Argentina a dólares estadounidenses.
En este sentido, durante 2023, como resultado de la devaluación en Argentina, las pérdidas de reservas por conversión de moneda extranjera crecieron en US$1,800 millones (€1,660 millones) y ya han sido reconocidas en el capital, por lo que su reconocimiento en la cuenta de resultados no tendrá impacto en el CET1 ni en el valor liquidativo tangible.
“Esta transacción es otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia y nos permite enfocar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional”, ha declarado Noel Quinn, consejero delegado de HSBC.
“Seguimos comprometidos con México y Estados Unidos, y con servir a nuestros clientes internacionales a través de nuestra red global con nuestras capacidades líderes en banca de transacciones”, ha apostillado.
