La petrolera brasileña Petrobras informó este viernes que captó 2,000 millones de dólares con el lanzamiento el jueves en el exterior de títulos con vencimiento en 2029 y por los que pagará un interés anual del 5.750%.
La emisión fue registrada ante el regulador bursátil de Estados Unidos (SEC) y realizada a través de la Petrobras Global Finance, una subsidiaria en el exterior de la mayor empresa de Brasil, pero cuenta con la “garantía total e incondicional” de la matriz, según un comunicado enviado al mercado
La petrolera, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, informó en el comunicado que pretende utilizar los recursos captados para pagar anticipadamente títulos que había lanzado igualmente en el exterior, contratados en dólares o en euros con vencimiento en 2019 y por los que pagaba intereses superiores.
“En caso de que queden recursos excedentes, serán usados en el pago anticipado de otras deudas y para fines corporativos generales”, explicó la empresa.
Mediante una estrategia de pagar anticipadamente deudas de alto costo para reducir el peso de su endeudamiento, Petrobras finiquitó el año pasado créditos por cerca de 28,200 millones de dólares.
Para anticipar el pago de esa deuda y sustituirla por créditos con menores intereses y plazos mayores de amortización, Petrobras captó en 2017 cerca de 26,100 millones de dólares.
En su Plan de Negocios para el quinquenio 2018-2022 la petrolera se propone reducir tanto su deuda líquida como su exposición financiera por la elevada deuda.
La meta es que la deuda líquida no pueda superar en más de 2.5 veces la generación de caja. En 2015, en medio de su peor crisis, esa relación era de 5,3 veces.
Petrobras viene ejecutando un severo plan de ajuste, de reducción de inversiones, de venta de activos y de disminución de deuda para hacer frente a las gigantescas pérdidas que sufrió en los últimos años como consecuencia de la caída de la cotización internacional del crudo y del escándalo de corrupción del que es protagonista.
El plan le permitió reducir significativamente una deuda líquida récord que amenazaba la financiación de sus operaciones.
A finales de septiembre, según su último balance, la deuda bruta de Petrobras ascendía a 359.412 millones de reales (unos 108,912.7 millones de dólares), con lo que volvió a los niveles de diciembre de 2014 (351,000 millones de reales o 106,363,6 millones de dólares) tras haber alcanzado en el tercer trimestre de 2015 un récord de 507,000 millones de reales (unos 153,636.4 millones de dólares).
