La compañía española Telefónica colocó este lunes 1,000 millones de euros en la primera emisión de bonos verdes de su historia, tras lograr una demanda superior a los 5,400 millones, según fuentes del mercado financiero.
La emisión cuenta con BBVA (B&D), CA-CIB, HSBC, LLOYDS y Santander como bancos colocadores, con un periodo de amortización de cinco años, hasta febrero de 2024.
Los bonos cotizarán en el mercado de Dublín, según las fuentes, que destacan que el ‘spread’ (diferencial) se ha situado en unos 90 puntos básicos sobre ‘midswap’ (el índice de referencia para emisiones de renta fija), por debajo del rango inicial (entre 110 y 115).
Es también el primer bono verde de telecomunicaciones, unas emisiones más habituales en sectores como el eléctrico o el de infraestructuras, cuyos fondos se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables.
Telefónica, una de las multinacionales españolas más importantes, está presente en la mayoría de países iberoamericanos, desde México hasta Argentina, así como en Alemania y Reino Unido, además de España.
