La petrolera estadounidense Chevron Corporation ha llegado a un acuerdo para la adquisición del 100% del productor PDC Energy por un montante total de US$6,300 millones (€5.829 millones) en acciones, que ascenderá a US$7.600 millones (€7.031 millones) al incluir la deuda de la compañía, cuya compra reforzará la posición de la empresa en el segmento de petróleo de esquisto.
Según las condiciones pactadas y el precio de cierre de las acciones de Chevron el pasado 19 de mayo, los accionistas de PDC recibirán 0,4638 títulos de Chevron por cada acción de PDC. En conjunto, Chevron emitirá aproximadamente 41 millones de acciones ordinarias.
La transacción, que representa una prima del 14% sobre el precio promedio de los títulos de PDC en las diez sesiones anteriores, ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de ambas compañías y se espera que se cierre a finales de 2023, sujeta a la aprobación de los accionistas de PDC y de los reguladores.
“Los atractivos y complementarios activos de PDC fortalecen la posición de Chevron en las cuencas de producción clave de EE.UU.”, dijo el presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, para quien la transacción mejora el objetivo de Chevron de ofrecer de forma segura mayores rendimientos y menos emisiones de carbono.
En este sentido, Chevron anticipa que la transacción agregará alrededor de US$1.000 millones (€925 millones) en flujo de caja libre anual a un precio del barril de Brent de 70 dólares, mientras que la petrolera espera aumentar sus gastos de capital en unos 1.000 millones de dólares al año, elevando su rango de previsiones a entre US$14.000 y 16.000 millones (€12.953 y 14.803 millones) para 2027.
Por otro lado, Chevron espera que la transacción permita lograr sinergias de costes de alrededor de 100 millones de dólares (€93 millones) antes de impuestos dentro del año posterior al cierre de la transacción.
