El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha iniciado su programa de fondeo 2026 con una emisión de bonos histórica valorada en US$2,000 millones con un cupón de 4,625%.
Se trata de la primera emisión pública de la entidad internacional en dólares estadounidenses a 10 años desde 2012, según ha informado en un comunicado.
La emisión generó un libro de órdenes que superó los US$11,100 millones, el segundo mayor en la historia del CAF para una transacción en dólares.
Por tipo de inversionista, la distribución estuvo encabezada por gestores de activos (47%), seguidos por banca privada (26%), bancos centrales e instituciones oficiales (20%), fondos de pensiones y aseguradoras (4%), fondos de cobertura (2%) y otros inversionistas (1%).
A través de esta operación, CAF consolida su presencia en los tres tramos más líquidos y demandados de la curva del dólar (3, 5 y ahora 10 años). La transacción fue ejecutada por un sindicato de Joint Bookrunners integrado por Barclays, BofA Securities, JP Morgan, Standard Chartered y TD Securities.
“La operación nos permite fortalecer nuestra estructura de financiamiento, ganar flexibilidad en nuestra estrategia de fondeo y seguir ampliando el apoyo a proyectos transformadores en la región”, señaló el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados.
