La Comisión Europea consiguió hoy €6,000 millones en una emisión de bonos a once años que servirán para financiar el fondo de recuperación poscovid de la Unión Europea (UE) y la asistencia macrofinanciera a Ucrania.
La operación sindicada, la tercera en lo que va de año, registró una demanda nueve veces superior a la oferta, de €54,000 millones en total, según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Los títulos, con vencimiento en 2034 y un cupón del 3.25%, se colocaron a un tipo de recompra del 3.359%, lo que supone 13 puntos básicos por encima del midswap y 67.7 puntos básicos más que el bono alemán -considerado el más seguro de la eurozona- al mismo plazo.
La mayor parte de la emisión se colocó entre inversores del Reino Unido (28.9%), Francia (13.7%), Alemania (10%), los países nórdicos (9.6%) e Italia (9.4%), sobre todo gestoras de fondos (37.9%), según los datos facilitados por la Comisión.
Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe y Societe Generale actuaron como bancos directores en la operación.
“Estamos contentos de haber completado otra transacción con éxito en medio de condiciones de mercado volátiles”, celebró el comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, en un comunicado.
Con esta transacción, la Comisión ya ha captado en los mercados €30,000 millones en lo que va de año, cerca de un 40% de su objetivo de financiación de €80,000 millones para la primera mitad del año.
De esta financiación, la mayor parte (€70,000 millones) se destinarán al fondo de recuperación, que movilizará unos €800,000 millones entre 2021 y 2026; mientras que los €10,000 millones restantes servirán para proporcionar ayuda a Ucrania para cubrir sus necesidades financieras más urgentes, dentro del paquete de €18,000 millones que la UE ha acordado desembolsar en 2023 para este fin.
