Energía Natural Dominicana (Enadom), una empresa servicios de infraestructura para almacenamiento y transporte de gas natural (GN), recibió la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para su Programa de Emisión de Bonos Corporativos por un monto total de US$300 millones.
La emisión, con un plazo de vencimiento de hasta 15 años, ha sido estructurada por CCI Puesto de Bolsa y cuenta además con BHD Puesto de Bolsa como agente cocolocador. Asimismo, 11 de los 15 puestos de bolsa de República Dominicana participan en el proceso de colocación.
Enadom, conformada por los grupos del sector energía AES Dominicana y Energas, cuenta con activos críticos para el suministro de energía de largo plazo en el país caribeño.
Operada por AES Dominicana, ENADOM asegura el suministro de cerca de 800 MW de gas natural de manera competitiva a importantes plantas de generación eléctrica a través del Gasoducto del Este, con un recorrido de 50 kilómetros, y del tanque de almacenamiento de gas natural con capacidad de 120,000 metros cúbicos, ubicado en Punta Caucedo, Boca Chica.
La calificación otorgada por Feller Rate de DOAA- con perspectivas estables a la solvencia de Enadom y el programa de emisiones refuerza la confianza en la solidez financiera de la empresa y de esta inversión.
El programa de emisiones de Enadom tiene como objetivo optimizar su perfil de deuda y la estructura de capital del emisor. Además, los fondos recaudados permitirán a la empresa financiar futuros proyectos de expansión, permitiendo de esta forma continuar consolidando su posición en el mercado.
Para Edwin de los Santos, director ejecutivo de Enadom, “Esta emisión, al igual que las que hemos liderado en el pasado desde AES Dominicana, fortalece y diversifica enormemente el pujante mercado de valores de República Dominicana, además de contribuir con el desarrollo de la competitividad productiva nacional sobre la base de generación eléctrica a base de gas natural, que es un combustible que anualmente representa ahorros importantes a la economía dominicana, y cerca de 900,000 toneladas de CO2 anuales por sustitución de otros combustibles.
Osvaldo Oller, vicepresidente de Finanzas de Enadom manifestó que invertir en estos bonos corporativos ofrece a los inversionistas una oportunidad de participar en un activo respaldado por infraestructura y activos de alta calidad, bajo contratos a largo plazo que permiten al emisor contar con una base de ingresos estables durante la vigencia del programa.
Los interesados en explorar esta oportunidad de inversión pueden obtener más información a través de los canales de contacto de CCI Puesto de Bolsa.
