El superintendente de Bancos (SIB), Luis Armando Asunción, reveló que esa entidad reguladora propuso que las asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP) puedan ofrecer todos los productos de la banca comercial, tales como cuentas corrientes o cheques, ahorros y préstamos en dólares, así como los demás servicios. La propuesta está relacionada con el proceso de conversión que se discute a propósito del artículo 75, de la Ley Monetaria y Financiera, que le da a la Junta Monetaria del Banco Central la facultad de ampliar las operaciones que realizan estas entidades mutualistas.
“En cuando a las asociaciones hay varias propuestas. Una es que se conviertan en bancos múltiples, que es la que más ha sonado, pero también, y es la que hemos estado promoviendo, es la de otorgarles los productos a estas entidades, de manera tal que puedan ser más competitivas. Hoy día son competitivas y sus resultados han sido positivos para ellas”, explicó el funcionario durante un encuentro con la prensa, en el que dio a conocer los resultados consolidados del sistema financiero durante 2017.
Asunción explica que la mayoría de las entidades mutualistas estuvieron de acuerdo con la propuesta, “con excepción de una”, que el funcionario no especificó. También se refirió a que la conversión en banco múltiple conlleva a que se les otorguen acciones a los directivos, pero los dueños reales serían todos los ahorrantes. Sin embargo, dijo que aún se mantienen en consulta con expertos internacionales para analizar las experiencias en otros países.
La SIB entregó un informe en el que detalla que el sistema financiero dominicano continuó presentando una tendencia de crecimiento positiva. Al cierre del año 2017, los activos totales del sistema financiero ascendieron a RD$1.65 billones, registrando un incremento absoluto de RD$131,938.64 millones con relación a su nivel en diciembre del 2016, equivalente a una tasa de crecimiento de 8.69%.
Con relación al fondeo del sistema financiero, las captaciones del público continúan representando la principal fuente de recursos para las actividades de intermediación financiera y su evolución refleja la confianza de los usuarios en la estabilidad del sistema financiero dominicano. Al 31 de diciembre de 2017, ascendieron a RD$1.30 billones, registrando un incremento de RD$116,101.61 millones, comparado con diciembre de 2016, equivalente a una tasa de crecimiento de 9.81%.
Al 31 de diciembre de 2017, el índice de solvencia se ubicó en 18.24%, nivel superior al requerimiento mínimo de 10.0% establecido en la Ley183-02, Monetaria y Financiera. Asimismo, registró un sobrante de capital de RD$84,563.47 millones, que refleja la fortaleza patrimonial de las entidades de intermediación financiera para absorber posibles pérdidas asociadas a vulnerabilidades no previstas.
Del mismo modo, el patrimonio técnico ascendió a RD$187,084.05 millones, registrando un incremento absoluto de RD$18,613 millones, con respecto a diciembre de 2016, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 11.04%, lo que muestra el compromiso de los accionistas de los bancos en seguir fortaleciendo la base patrimonial de sus entidades.
La cartera de créditos ascendió a RD$999,643.51 millones al 31 de diciembre de 2017, registrando un incremento de RD$76,127.29 millones, con respecto a igual mes de 2016, equivalente a una tasa de crecimiento de 8.24%, que se sustenta por la dinámica del crecimiento del crédito privado que aumentó de RD$853,247.61 millones en diciembre de 2016 a RD$932,265.12 millones en diciembre de 2017, registrando una tasa de crecimiento de 9.26%.
A nivel del crédito, destinados a las personas físicas, durante 2017 se registraron 25,063 nuevos deudores, alcanzando un total de deudores de 1,788,372, un incremento equivalente a 1.43% respecto a 2016. La entidad señala que el 79.09% de estos nuevos deudores fueron de género femenino, es decir, 19,824 mujeres con nuevos créditos, y los hombres 5,239.
En cuanto a la composición por género de la cartera de créditos destinada a las personas físicas, muestra que el 47.55% es de género femenino y el 52.45% de género masculino. A nivel de los montos adeudados, las mujeres concentran el 38.40% de la cartera de créditos, y los hombres el 61.60%, para un total de RD$201,817.91 millones y RD$323,736.55 millones, respectivamente.
Durante 2017, las personas físicas de género femenino registraron un incremento del crédito de RD$19,766.54 millones, con una tasa de morosidad a diciembre de 2.77%. En cuanto al género masculino, tuvieron un incremento de RD$28,712.58 millones, con una tasa de morosidad de 3.40%, lo que muestra una ligera diferencia no significativa estadísticamente en el nivel de morosidad por tipo de género.
Según el informe, las personas jurídicas, es decir, las empresas, registraron un incremento del crédito por un monto de RD$27,344.51 millones, equivalente a una tasa de crecimiento de 6.13%, y el número de nuevas empresas con nuevos créditos en el sistema resultó en 1,718 nuevos deudores.
En lo referente a la distribución de la cartera del sistema financiero por tipo, la cartera de créditos de consumo ascendió a RD$260,570.21 millones al cierre de 2017, registrando un crecimiento de RD$27,715.70 millones con relación a su nivel en diciembre de 2016, equivalente a una tasa de crecimiento de 11.90%.
Dentro de la cartera de créditos de consumo, el financiamiento de vehículos nuevos y usados ascendió a RD$41,888.68 millones, registrando un incremento de RD$6,710.73 millones, comparado con diciembre de 2016, lo que es equivalente a una tasa de crecimiento de 19.08%.
A diciembre de 2017 el sistema financiero contaba con 1,855,915 tarjetas de créditos personales pertenecientes a 1,034,047 tarjetahabientes. El monto adeudado de las tarjetas de créditos personales ascendió a RD$50,666.02 millones registrando un incremento de RD$4,114.20 millones, comparado con diciembre de 2016, equivalente a una tasa de crecimiento de 8.84%. El indicador de morosidad de las tarjetas de créditos personales se sitúa en 5.69%.
Del mismo modo, la cartera de créditos hipotecaria alcanzó un nivel de RD$170,237.26 millones al término de 2017, aumentando en RD$17,231.98 millones comparado con diciembre de 2016, equivalente a una variación relativa de 11.26%. La cartera de créditos hipotecaria del sistema financiero presenta un indicador de morosidad bajo que se sitúa en 1.59% en diciembre de 2017.
La evolución de la cartera de créditos hipotecaria se explica fundamentalmente por el incremento de los créditos otorgados para la adquisición de la primera vivienda del deudor, que aumentó de RD$141,318.91 millones en diciembre de 2016 a RD$157,007.20 millones en diciembre de 2017, equivalente a un 11.10%.
Destaca que a diciembre 2017 el sistema financiero dominicano registra 702 créditos para la adquisición de viviendas de bajo costo procedentes de un fideicomiso, y de diciembre 2016 a diciembre 2017, el monto financiero de este producto había experimentado un aumento de 44.18%, pasando de RD$1,069.70 millones a RD$1,542.33 millones.
Por otro lado, se observó que los préstamos destinados a los sectores productivos ascendieron a RD$501,457.65 millones al 31 de diciembre de 2017, registrando un aumento de RD$34,092.75 millones con respecto a diciembre de 2016, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 7.24%. Esta cartera presenta un indicador de morosidad de 1.65% en diciembre de 2017.
Asimismo, la cartera de crédito comercial pública se situó en RD$67,377.88 millones al 31 de diciembre de 2017, registrando una disminución de RD$2,913.64 millones con respecto a diciembre de 2016, equivalente a una variación de -4.15%.
El sistema financiero continúa apoyando el crecimiento económico a través del financiamiento de proyectos de inversión en sectores claves de la economía. El monto financiado al sector comercio representó el 28.57% de la cartera total; el sector construcción representó el 14.75%; el sector de industrias manufactureras representó el 12.89%; el sector de actividades inmobiliarias 10.19%; el sector turismo 9.67%; y el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura representó el 4.37% de la cartera comercial privada.
Por otra parte, al corte de diciembre 2017, ocho sectores de la economía presentaron crecimiento interanual mayor a 10%. Así, el sector suministro de electricidad, gas y agua mostró un crecimiento interanual de 65.99% (RD$7,705.03 millones); transporte, almacenamiento y comunicaciones, 43.07% (RD$5,560.06 millones); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 16.17% (RD$7,171.19 millones); otras actividades de servicios comunitarios, 15.81% (RD$2,621.44 millones); enseñanza, 14.82% (RD$738.68 millones); comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, 14.25% (RD$17,742.50 millones); explotación de minas y canteras, 13.84% (RD$292.23 millones); agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 10.32% (RD$1,983.53 millones); mientras que el sector de hoteles y restaurantes, 10.01% (RD$4,355.69 millones). Estos sectores fueron los que más aportaron al crecimiento económico y son los que tienen mayor incidencia en la generación de empleo.
En ese sentido, se verifica que al final de 2017, los créditos otorgados para el sector de agricultura experimentaron una variación porcentual de 10.79% en comparación con diciembre de 2016; ganadería aumentó en un 8.30%, silvicultura en 90.53% y las actividades agropecuarias aumentaron en 9.82%. En total, el monto financiado a los sectores de agricultura, ganadería, caza y silvicultura se incrementó de RD$19,214.35 millones en diciembre de 2016 a RD$21,197.88 millones en diciembre de 2017, equivalente a una variación de 10.32% y representado el 2.12% de la cartera total.
El sistema financiero, además de apoyar el crecimiento económico a través de financiamientos a sectores productivos claves, también apoyao el crecimiento económico mediante financiamientos a deudores Mipymes. Los créditos otorgados a este sector, destinados a financiar actividades comerciales, ascendió aRD$255,018.88 millones, presentando un crecimiento interanual de un 9.95%. Por tipo de cliente, se observó que el aporte en el crecimiento entre las distintas categorías de clientes fue 9.67% para pequeña empresa, 6.23% para la mediana empresa y 11.38% para la microempresa.
La cartera de créditos otorgados a clientes exportadores y de zonas francas, totalizaron RD$33,575.45 millones al cierre de diciembre de 2017, cifra que mostró un incremento de 7.24% con respecto al mismo período del año anterior.
Con respecto a la rentabilidad, al 31 de diciembre de 2017, las utilidades antes de impuestos sobre la renta del sistema financiero ascendieron a RD$25,114.23 millones. Asimismo, el análisis de las informaciones muestra que el indicador de rentabilidad del patrimonio promedio (ROE), se mantuvo estable respecto a diciembre de 2016, registrando un 16.63%, mientras que para los bancos múltiples se registró en 19.8%.
Los indicadores microprudenciales del sistema financiero se mantienen en niveles óptimos y denotan mejoras en la fortaleza patrimonial, rentabilidad y eficiencia operativa de las entidades de intermediación financiera. El indicador de morosidad de la cartera total del sistema financiero, se situó en 2.06% en diciembre de 2017. Este aumento en el nivel de morosidad se debe a la desaceleración en la actividad económica, y a los eventos climatológicos que afectaron al país en el pasado año. A nivel de tipos de entidades, se observó que este indicador para los bancos múltiples se situó en 1.87%; para las asociaciones de ahorros y préstamos se colocó en 2.53%; bancos de ahorro y crédito 3.88%; y corporaciones de crédito en 4.85%.
Asimismo, las provisiones por créditos constituidas por las entidades de intermediación financiera totalizaron RD$30,771.20 millones, representando el 149.3% de la cartera vencida. Esto indica que las provisiones cubren RD$1.49 por cada peso de crédito vencido, es decir, que el sistema tiene suficientes provisiones reservadas para cubrir las posibles pérdidas asociadas a préstamos irrecuperables, por lo que no se prevén riesgos mayores asociados a la calidad de la cartera. En otros términos, esto significa que los préstamos vencidos están cubiertos por sus provisiones. A nivel de tipos de entidades, se observó que este indicador de cobertura para los bancos múltiples se situó en 160.28%; para las asociaciones de ahorros y préstamos se colocó en 107.07%; bancos de ahorro y crédito 108.59%; y para las corporaciones de crédito se colocó en 106.15%.
El nivel de eficiencia del sistema financiero, medido por el indicador costos/ingresos, se situó en 67.11% en diciembre de 2017, reflejando una mejora de 1.73 puntos porcentuales con respecto al indicador de diciembre de 2016, mientras que para los bancos múltiples este indicador se colocó en 66.7%.
El nivel de liquidez, medido por el indicador disponibilidades/captaciones totales se situó en 21%, para diciembre de 2017, evidenciando que el sistema financiero dominicano mantiene un nivel de liquidez adecuado para satisfacer la demanda de créditos de la economía. Asimismo, la razón de liquidez ajustada promedio se colocó en 370.20%, el cual es más de tres veces el nivel requerido por la normativa.
En conclusión, se evidencia que el sistema financiero mantiene óptimos niveles de liquidez, rentabilidad y solvencia, con sobrantes de capitales para absorber posibles pérdidas asociadas a riesgos no previstos.
La Superintendencia de Bancos continuará actualizando las normativas y reitera su compromiso de continuar avanzando en el fortalecimiento del marco regulatorio acorde con las mejores prácticas internacionales, en la implementación del Modelo de Supervisión Basada en Riesgos, y en el monitoreo continuo de los distintos riesgos a los que están expuestos los intermediarios financieros.
Asimismo, la Superintendencia de Banco mantendrá el monitoreo de las variables e indicadores de desempeño del sistema, en cumplimiento con su misión de asegurar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero dominicano y de proteger a los usuarios del mismo…
