El Gobierno de México concluyó la colocación de deuda en el mercado japonés por 165,000 millones de yenes (unos 1,500 millones de dólares) en cuatro bonos a plazos de 3, 5, 7 y 10 años, informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Con esta transacción, México dio por finalizado su programa de financiación externa de mercado programado para 2019, la cual se dio en conjunto con una del 16 de enero por un monto de 2,000 millones de dólares y la realizada el pasado 1 de abril por un monto de 2,500 millones de euros (aproximadamente 2,800 millones de dólares).
La citada operación consistió en la emisión de cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 3, 5, 7 y 10 años.
Las tasas de interés alcanzadas por los bonos con vencimientos en 2022, 2024, 2026 y 2029 fueron 0.62%, 0.83%, 1.05% y 1.30%, respectivamente.
La SHCP indicó que la transacción contó con la participación de 107 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otras geografías, alcanzando una demanda total de 225,000 millones de dólares.
La dependencia destacó que tanto el monto colocado como la demanda alcanzada en esta transacción “significan máximos históricos para una emisión de deuda realizada por el Gobierno mexicano en el mercado japonés”, lo que reitera la confianza de los inversionistas nipones en las finanzas públicas de México.
Indicó que la transacción se encuentra dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019 y está en línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno de México.
La cual fue anunciada el 14 de enero en el Plan Anual de Financiamiento 2019, en donde se estableció que “se recurriría a los mercados internacionales de manera estratégica y únicamente cuando éstos ofrecieran oportunidades favorables de financiamiento”.
Además, la SHCP informó que llevó a cabo una operación de manejo de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del Gobierno de México en moneda local.
Con dicha operación se canceló deuda por 28,228 millones de pesos (unos 1,474 millones de dólares) con vencimientos en 2019, 2020 y 2021 y se sustituyó por deuda con vencimientos entre 2024 y 2047, sin incurrir en endeudamiento adicional.
