La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó mediante única resolución una oferta pública de valores de renta fija denominados “bonos corporativos”, por un monto de hasta US$150 millones a la empresa generadora de electricidad Itabo, S.A.
Dentro de las características principales de los bonos corporativos se encuentra que contarán con un vencimiento de hasta quince años, contados a partir de la fecha de cada emisión que se genere del programa autorizado y devengarán una tasa de interés fija anual en dólares de los Estados Unidos que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión. De igual manera, los bonos corporativos de Itabo están dirigidos al público en general, incluyendo a los pequeños inversionistas.
Además de lo anterior, el uso de los fondos captados por Itabo a través de la oferta pública será utilizado para la cancelación de un préstamo sindicado, cubrir las comisiones y gastos relacionados al presente Programa de Emisiones y para realizar inversiones de capital en nuevos proyectos de generación, conforme se determine en el aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión que se genere.
El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos y el Emisor han sido calificados a septiembre 2021 “A+” por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo. Esta calificación se describe como “instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.”
Para mayor información, la SIMV insta a visitar la sección del Registro del Mercado de Valores en su página web. De igual manera, podrá consultar en el citado registro el prospecto de emisión de la oferta pública de Itabo, el cual contiene toda la información relevante referente a los valores que se proponen y a su emisor, así como los riesgos que éstos representan.
