La cerveza, probablemente no sea lo primero que la gente asocie con debates económicos, no parece haber nada malo en el tema, a no ser que se agote. Incluso, con echar una mirada a la variedad en el supermercado, puede parecer que República Dominicana está inundada de marcas y la sociedad tiene una gran selección para elegir.
Sin embargo, resulta que muchas de las opciones en realidad pertenecen a la misma pequeña selección de un gigante cervecero. Se trata de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), que representa prácticamente la totalidad del mercado local (98%) más un punto porcentual en las bebidas importadas. Es decir, alcanza el 99% del mercado de la cerveza.
No es un panorama netamente del país. Internacionalmente, la aparentemente infinita variedad en realidad está controlada por unos pocos conglomerados cerveceros. No obstante, uno de esos (el gigante brasileño Ambev) es dueño del 85% de la CND. Inició con un 51% en 2012 y ya para el 2018 había ampliado su participación accionaria.
Sin competencia
El mercado de la cerveza presenta cifras de consumo importantes. Un levantamiento de información realizado por elDinero determinó que durante enero-junio 2022, en el país los comerciantes reportaron 9,200,389 litros de alcohol puro en cervezas vendidos. Esto significa que la cantidad comercializada en ese período fue de 230 millones de litros, tomando en cuenta que el promedio de alcohol en esa bebida es de un 4%.
Lo anterior indica que el gobierno recibió por el impuesto selectivo al consumo (ISC) a las cervezas montos que ascienden a RD$8,438.4 millones, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Las ventas de cerveza no solo son rentables para el Estado, también para los comercios. Un estudio indica que representan el 26% del ingreso total de los colmados.
Aunque en teoría la CND no tiene “competencia”, en términos de empresas distribuidoras, no se encuentra sola en el mercado. Está el caso de MercaSID (que en 2011 adquirió los derechos de distribución las cervezas Miller) y United Brands (Heineken, Coors, Blue Moon, entre otras). Sin embargo, estas apenas representan el 0.3% cada una, y junto a CDN, conglomeran al menos 28 marcas. El resto de importadores representaban al menos el 0.2% del mercado al 2017.
Hoy también está la explosión de cerveceros artesanales, como La Cacata Brewing Company o Santo Domingo Brewing Company. Pero el crecimiento de estos jugadores es limitado. También está la Cervecería Vegana, de la familia Bermúdez, que fabrica y distribuye la cerveza Quisqueya, cada vez con menos presencia en el mercado. Asimismo, se suma Canita, del Grupo Punta Cana (familia Rainieri) desde el 2015. Otras bebidas que diversifican el mercado son Estrella Galicia y Cerveza 5.0 Original.
Que la CND controle hasta el 99% de mercado significa que todas esas cervezas no están realmente “compitiendo” entre sí en ningún sentido significativo. Un análisis que profundiza sobre la industria cervecera local, sostiene que en mercados con demandas de este tipo, la cerveza no tiene una marca que le compita en la misma categoría. Se suma además que la demanda no es sensible ante cambios en el precio de las bebidas, por la misma razón.
El liderazgo de mercado de la CND es con base en su marca emblemática: “Presidente”, la preferida de los dominicanos, cuyo consumo puede que ronde el 80% a nivel nacional.
Paraguas
La CND, que tiene en su cartera algunas de las cervezas más populares a nivel nacional (de producción local e importada), pertenecía únicamente al grupo dominicano E. León Jiménez S.A. (ELJ). Fue fundada en 1929 por el empresario estadounidense Charles H. Wanzer. En 2012 fue la asociación con el Ambev Dominicana.
Notas de la época indican que la empresa tendría inicialmente un 41.76% de acciones, pero la brasileña Ambev pasó a tener una participación y control del 51%, con la adquisición del 9.3% de las acciones de la CND que pertenecían a Heineken.
En realidad se trató de una fusión con la empresa AmBev Brasil Bebidas, SA (que es una subsidiaria de Compañía de Bebidas de las Américas AmBev). A partir de entonces, la CND es una subsidiaria de Tenedora CND, SA y ambas empresas pasaron a ser accionistas para tener el 92.81% de las acciones. El restante 7% era propiedad de accionistas minoritarios.
En diciembre de 2017 la CND publicó un comunicado en el que se informó de una ampliación de la alianza, mediante la cual Ambev pasó a controlar el 85% de acciones, mientras que los inversionistas locales se quedaron con apenas el 15%.
Cabe destacar que en 2009, CND adquirió varias empresas cerveceras en el Caribe, como son Saint Vincent Brewery Ltd., Antigua Brewery Ltd., Antigua PET Plant Ltd., y Dominica Brewery & Beverages Ltd.
Por su parte, Ambev o Compañía de Bebidas de las Américas es una empresa privada que nació de la fusión en julio de 1999 entre las compañías Antarctica y Brahma. La empresa es una subsidiaria de la multinacional belga Anheuser-Busch InBev.
Corona Budweiser N.V./S.A. (Anheuser-Busch InBev) surgió, a su vez, gracias a la compra de la cervecera estadounidense Anheuser-Busch por parte de la compañía belgo-brasileña InBev, que a su vez se había creado de la unión de AmBev e Interbrew. Por lo cual se trata de un paraguas corporativo.
Botellas de vidrio
Como tal, la industria cervecera, es la actividad de elaboración, distribución y comercialización de cerveza en un mercado definido previamente. Esto acarrea diversas actividades propias de la cadena de producción y comercialización y otras que son operativas como el transporte del producto.
Luego de que la Industria Nacional del Vidrio (Favidrio) fuera cerrada por la Ley de Capitalización de las empresas del Estado hace más de dos décadas, la Cervecería Nacional Dominicana firmó un acuerdo con Caribbean Glass Industry para iniciar la reactivación de la industria del vidrio en el país.
De esta manera, CND no solo controlar gran parte de mercado, sino de la producción de botellas, que esperan sea de más de 600 millones al año. Actualmente, se está produciendo alrededor del 37.5% de la meta de producción de botellas diarias
