[dropcap]E[/dropcap]l Banco Popular anunció su papel como banco líder en la estructuración de un préstamo sindicado por US$250 millones para AES Andrés D.R., S.A. y Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A., ambas subsidiarias de la Corporación AES, convirtiéndose en una de las operaciones internacionales más importantes lideradas por este banco hasta el momento.
En dicho préstamo sindicado actúa también como banco líder el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex), un banco multinacional que promueve la integración económica en la región centroamericana. Por su parte, el Banco Popular actúa además como administrador único de este préstamo puente por dos años.
La estructuración del préstamo sindicado se cerró en menos de un mes, con la participación de 13 bancos de la región del Caribe y Centroamérica.
Los recursos del préstamo se utilizarán para la recompra anticipada de bonos senior, con vencimiento en 2020, emitidos por las filiales dominicanas de la Corporación AES. Esta operación permite una mejor gestión del pasivo por parte de AES Dominicana, al tiempo que le da acceso a nuevas fuentes de financiamiento, fortaleciendo también sus relaciones bancarias.
La Corporación AES es una de las empresas del Fortune 200 de Energía Global, que proporciona energía sostenible en 18 países, a través de una diversa cartera de negocios de distribución y de generación en instalaciones térmicas y renovables.
Apoyo a proyectos a favor del crecimiento sostenible
En nombre del Popular, el señor Edward Baldera, vicepresidente del Área de Banca Institucional e Inversión, declaró: “Nos sentimos honrados de habernos asociado con Bladex y agradecemos la confianza depositada en nosotros por AES Dominicana. El Banco Popular está comprometido en buscar formas innovadoras para para apoyar a las corporaciones que lideran un crecimiento sostenible y generan empleo de calidad en la República Dominicana”.
Por su parte, el señor Alejandro Jaramillo, jefe de estructuración de préstamos y distribución de Bladex, manifestó que están “muy complacidos de haber podido trabajar en la estructuración y sindicación de esta importante transacción para AES en la República Dominicana, la cual le permitió hacer un manejo eficiente de su pasivo, apalancándose con relaciones bancarias existentes y nuevas. Adicionalmente, estamos muy satisfechos de haber trabajado junto a Banco Popular Dominicano, uno de los bancos líderes en la República Dominicana, en la estructuración de esta transacción y en la consecución del interés por parte de inversionistas regionales. La transacción se sobresuscribió y se incrementó de US$200 millones a US$250 millones, gracias a la fuerte demanda de los inversionistas”.
En tanto, el señor Nicolás van Tienhoven, director de Tesorería para AES México, Centroamérica y Caribe, agradeció a Bladex y al Banco Popular Dominicano “por estructurar esta transacción, la cual ha tenido fuerte apoyo de parte de bancos locales y regionales. El préstamo estuvo sobresuscrito, lo cual es una evidencia clara de la fortaleza y atractivo del crédito de AES Dominicana como empresa líder en el sector energético de la República Dominicana”.
