La firma dominicana de abogados Pellerano y Herrera destacó su participación como representantes legales de los bancos de inversión utilizados por República Dominicana para la compra de la deuda de PetroCaribe, que derivó en la premiación al Gobierno por su buen manejo.
La revista financiera Latin Finance premió al país por la transparencia con la que llevó a cabo la recompra de la deuda de Petrocaribe a Venezuela, mediante la emisión de bonos por US$2,500 millones.
En la transacción, la firma de abogados Pellerano y Herrera representó a JP Morgan y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, bancos de inversión que actuaron en dicha transacción como agentes colocadores, mientras que el Banco de Reservas actuó como coadministrador de los bonos.
La deuda de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) contó con un descuento de 52%, lo cual disminuyó la deuda pública en 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y la reducción de los costos anuales de servicio de la deuda por US$100 millones.
Esta es la primera transacción realizada tras la nueva Ley Sobre Emisión y Colocación de Valores de Deuda pública aprobada por el Congreso en noviembre de 2014, que concedió al Ministerio de Hacienda mayor flexibilidad para recurrir a los mercados internacionales para realizar operaciones de administración de pasivos.
Luis R. Pellerano, socio de la firma, destacó que el Estado ha hecho avances significativos en el manejo de sus compromisos internacionales. “El manejo de las finanzas estatales se ha ido sofisticando significativamente durante la presente administración por parte de la Dirección General de Crédito Publico, dirigida por el viceministro Magín Díaz, con el apoyo del ministro de Hacienda, Simón Lizardo”, expresó.
La emisión de US$2,500 millones estaba compuesta por dos tipos de bonos: US$1,000 millones a una tasa de 5.500% con vencimientos en 2025 y US$1,500 millones a una tasa 6.850% que se vencen en 2045.
