Restaurant Brands International (RBI), propietario de Burger King, ha llegado a un acuerdo para adquirir por US$1,000 millones de (€913 millones) en efectivo Carrols Restaurant Group, el mayor franquiciado en Estados Unidos de la cadena de restaurantes de comida rápida, con más de un millar de establecimientos de la marca en el país.
Según los términos del acuerdo, RBI adquirirá todas las acciones de Carrols que aún no estén en su poder o de sus afiliados a un precio de 9,55 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo, que representa una prima del 13.4% sobre el precio marcado al cierre del lunes. RBI y sus filiales poseen actualmente aproximadamente el 15% del capital en circulación de Carrols.
El acuerdo de fusión definitivo incluye un período de 30 días que permitirá a la empresa solicitar propuestas alternativas de compra de las partes interesadas. Se espera que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2024.
La transacción es parte del plan de Burger King para acelerar el crecimiento de las ventas e impulsar la rentabilidad de las franquicias y sigue a la inversión inicial de 400 millones de dólares (€365 millones) de la marca anunciada en septiembre de 2022 para impulsar remodelaciones, mejorar las operaciones y el marketing y respaldar las prioridades digitales y tecnológicas en curso.
Burger King pretende modernizar la imagen de la cartera de activos adquirida en los próximos cinco años para lo que invertirá unos US$500 millones (€456 millones), financiado por el flujo de efectivo operativo de Carrols, en remodelar aproximadamente 600 restaurantes adquiridos que no se consideran de imagen moderna.
Carrols es actualmente el franquiciado de Burger King más grande en los Estados Unidos, donde opera 1,022 restaurantes de la cadena en 23 estados, que generaron ventas de aproximadamente 1.800 millones de dólares (€1.644 millones) durante los doce meses finalizados el 30 de septiembre de 2023. Carrols también posee y opera 60 restaurantes Popeyes en seis estados.
“Esta adquisición es un acelerador emocionante para nuestro plan ‘Reclaim the Flame’ que se centra en buscar incansablemente una mejor experiencia para nuestros huéspedes. Vamos a remodelar rápidamente estos restaurantes durante los próximos cinco años aproximadamente y volver a ponerlos en manos de franquiciados locales motivados para crear experiencias increíbles para nuestros huéspedes”, indicó Tom Curtis, presidente de Burger King EE.UU. y Canadá.
