El Gobierno de la República Dominicana anunció la colocación de nuevos bonos por un total de US$3,000,000,000 y RD$125,000,000,000. La emisión incluye bonos por US$2,000,000,000 con una tasa del 6.9% y vencimiento en 2037, US$1,000,000,000 con una tasa del 7.1% y vencimiento en 2055, y RD$125,000,000,000 con una tasa del 10.5% y vencimiento en 2037.
La oferta de recompra de los bonos existentes estuvo condicionada al cierre exitoso de esta nueva emisión de bonos. El Gobierno utilizará una parte de los ingresos netos de esta colocación para adquirir los bonos existentes aceptados en la oferta.
Además, la República Dominicana anunció la adquisición total de bonos existentes por un monto de US$2,453,768,492.93, lo que confirma el éxito de su reciente oferta de recompra en efectivo. Dentro de esta transacción, los bonos globales al 6.875% con vencimiento en 2026 alcanzaron un monto de US$1,514,507,000, dejando un saldo pendiente de US$272,583,000.
Los bonos globales denominados en pesos al 9.7% con vencimiento en 2026 registraron una oferta de RD$18,787,750,000, con un saldo pendiente de RD$8,443,200,000. Por su parte, los bonos locales denominados en US$ al 6.6% con vencimiento en diciembre de 2026 sumaron US$565,120,000, con un saldo pendiente de US$34,880,000.
La oferta, que expiró el 14 de febrero de 2025 a las 5:00 de la tarde (hora de Nueva York), se llevó a cabo conforme a los términos y condiciones descritos en el documento de oferta del 10 de febrero de 2025.
La liquidación de los bonos existentes válidamente ofertados y aceptados está programada para el lunes 24 de febrero de 2025, sujeta a cambios sin previo aviso. Los pagos serán realizados en dólares estadounidenses y, en el caso de los bonos globales denominados en pesos, los montos serán convertidos a la tasa de cambio aplicable de RD$62.1282 por US$1.00.
La oferta fue gestionada por Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, quienes atendieron consultas a través de sus respectivas unidades de gestión de deuda en Nueva York. La administración del proceso de recompra fue realizada por Global Bondholder Services Corporation, con información disponible en su portal oficial www.gbsc-usa.com/dominican.
Con esta operación, la República Dominicana fortalece su gestión de deuda y reafirma su compromiso con el manejo responsable de sus pasivos financieros.
Antecedentes
La reciente emisión de bonos por parte del Gobierno dominicano, que asciende a US$3,000 millones y RD$125,000 millones, se posiciona como una de las más significativas en los últimos años. Sin embargo, no supera la histórica colocación de US$3,800 millones realizada en septiembre de 2020, la cual sigue siendo la mayor en la historia financiera del país.
En 2022, la República Dominicana también destacó en el mercado internacional con emisiones que totalizaron US$3,564 millones durante el primer cuatrimestre, consolidándose entre los principales emisores de bonos soberanos en América Latina y el Caribe.
Por lo tanto, aunque la emisión actual es de gran relevancia, la de 2020 mantiene el récord como la más grande realizada por el país hasta la fecha.
