Al cierre de 2024, la Superintendencia de Seguros reportó que las primas netas cobradas alcanzaron un total de RD$135,354.2 millones, lo que representa un incremento absoluto de RD$20,008 millones (17.3%) en comparación con 2023. Sin embargo, la alta siniestralidad vial, la elevada informalidad y la baja cultura del seguro en República Dominicana retan el crecimiento y la penetración de este sector en segmentos más vulnerables y poco asegurados.
Así lo planteó Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), al indicar que la falta de “conciencia clara” sobre la importancia del sector seguros para proteger la salud, la vida y propiedades como vehículos, casas y negocios con pólizas de seguro, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático y la frecuente embestida de huracanes, “no ayudan al sector”.
Explicó que este país viene “batallando” para aumentar su participación en el mercado asegurador. Sin embargo, indicó que, aunque el crecimiento económico del país ha sido significativo, con un promedio del 5% al 7% en los últimos 20 años, la penetración del seguro no ha avanzado al mismo ritmo. “La economía se ha diversificado, pero la formalidad laboral apenas alcanza un 47%, lo que representa un desafío para el sector asegurador”, especificó Glass.
Durante su participación en un panel del evento “Central América Insights: República Dominicana 2025”, organizado por Moody’s Local, en el JW Marriott Hotel Santo Domingo, Glass señaló que, en cuanto a los vehículos, de los 6.1 millones registrados, sólo el 36% cuenta con un seguro de responsabilidad civil, a pesar de las leyes que lo exigen. “Esto refleja una falta de conciencia aseguradora”, enfatizó, al indicar que las autoridades están trabajando para abordar este problema.
“República Dominicana es el laboratorio de cómo no se debe conducir. Todo lo que no debe suceder al momento de conducir aquí se cumple. Esto, evidentemente, nos replantea constantemente el tema de hacerle frente a la cartera de vehículos de motor y autos y, en general, al tema de la movilidad con el auge de los servicios a domicilio”, lamentó Glass, durante el panel “Posicionamiento del sector asegurador dominicano en la región, desenvolvimiento y tendencias de cara al escenario actual”, moderado por Jazmín Roque, directora asociada de Analista de Crédito de Moody’s Local.
Subrayó que el 57% de las unidades de autos del país son motocicletas. De hecho, en este país más del 55% de las 3,100 muertes que cada año se registran son de motores.
Otros sectores que desafían al sector
Glass resaltó que sectores como el turismo han crecido de manera notable. Este sector, al requerir financiamiento y contar con inversionistas de países con una cultura aseguradora sólida, ha impulsado el aseguramiento en áreas como aeropuertos y carreteras.
Recordó que, en octubre de 2022, un huracán de categoría 1 afectó el este del país. Aunque no impactó directamente, las zonas afectadas tenían un alto nivel de aseguramiento. Dijo que el Estado dominicano estimó pérdidas por US$370 millones, de los cuales el sector asegurador cubrió unos US$120 millones. “O sea que sí pudo hacer frente”.
Sin embargo, señaló que, en sectores como la agronomía, el transporte y las pequeñas y medianas empresas (pymes), la cultura del aseguramiento es menor, especialmente cuando no hay financiamiento de por medio. Un ejemplo que citó fue una explosión en San Cristóbal, en 2023, que afectó a 72 micronegocios, de los cuales solo 4 tenían seguro. Esto, afirmó Cadoar, evidencia la necesidad de una gestión integral de riesgos en el país.
Citó que en países desarrollados existe una conexión directa con el seguro de vida, mientras que en este país caribeño el Estado dominicano se ha enfocado en la recaudación de impuestos en sectores formales, como las aseguradoras, lo que ha limitado el desarrollo del seguro de vida individual. En 1983, el mercado de seguro de vida individual era de alrededor de US$37 millones; hoy, apenas alcanza los US$7 millones.
“Económicamente, si estimamos que el mercado actual debería estar vendiendo 350 millones de dólares en seguros de vida, es evidente que hay una brecha significativa. La protección aseguradora debe ser accesible para todas las clases sociales, creando un mercado que ofrezca protección social”, dijo, al reconocer que desde el sector público se están realizando esfuerzos para entender que, más allá de crear mercados de seguros, se trata de generar impacto económico.
Proyección de crecimiento
Sobre la capacidad de crecimiento del sector, el presidente ejecutivo de Cadoar resaltó que, pese a los retos de penetración, las proyecciones son positivas.
“Estamos trabajando en diversas iniciativas, especialmente en el sector informal”, destacó Glass, al citar que el 70 % de la movilidad del país se realiza en motocicletas, y esta población prácticamente no tiene seguro, mientras que de los 3.5 millones de vehículos, solo hay 30,000 licencias registradas.
Ante esa situación, dijo que desde Cadoar están desarrollando soluciones de seguros para ellos, con precios accesibles y coberturas básicas. Además, subrayó que están implementando programas de capacitación, educación y comunicación.
Añadió que el crecimiento orgánico también se ve impulsado por la inversión extranjera. “El país recibe alrededor de 4,000 millones de dólares anuales en inversión extranjera, lo que genera más aseguramiento”, citó.
A pesar de los desafíos del sector, el titular de Cadoar destacó que el seguro no solo crece en términos de pólizas, sino también en la economía que lo rodea. Argumentó que la inversión extranjera sigue creando infraestructura que necesita ser asegurada. Por lo tanto, a su juicio, se anticipa un crecimiento orgánico y positivo en los próximos años.
“El reto está en que, aunque la seguridad social ofrece ciertas coberturas a la población vulnerable, muchas personas que no dependen de una empresa o tienen micronegocios aún no están aseguradas. Estamos desarrollando productos específicos para ellos, y aunque los resultados no se verán de inmediato, ya estamos observando ciertos avances”, puntualizó el presidente ejecutivo de Cadoar.
