La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución para el sector privado del Grupo del Banco Mundial, emitió hoy un bono de 390 millones de pesos dominicanos (aproximadamente US$10 millones) para apoyar el desarrollo de los mercados de capital locales en la República Dominicana e incrementar la disponibilidad de financiamiento en moneda local para empresas del sector privado.
El bono Taino es la primera colocación doméstica que realiza un emisor internacional con calificación triple A en la República Dominicana. Se trata también del primer bono de la región cuyos fondos están directamente ligados a las inversiones en el sector privado local. Los fondos del bono se destinarán a apoyar el acceso a financiamiento para microempresas y pequeñas y medianas empresas, así como a préstamos para la adquisición de viviendas para personas de bajos recursos en República Dominicana.
“Los mercados nacionales de capital dinámicos son la base de la prosperidad común y el crecimiento sostenible”, afirmó Jingdong Hua, Vicepresidente y Tesorero de IFC. “Para IFC es prioritario apoyar el desarrollo de estos mercados, en particular en las economías más pequeñas, donde nuestro impacto puede ser mayor al proporcionar un modelo a otros emisores y fomentar una mayor participación en los mercados locales”.
IFC prestará directamente los fondos del bono a empresas del sector privado. De este modo se crea acceso a financiamiento en moneda local para el sector privado, al tiempo que se proporciona un canal viable para que el ahorro nacional se oriente a inversiones productivas a largo plazo.
Ary Naïm, Representante de IFC para Haití y República Dominicana, afirmó: “El bono Taino de IFC respalda los esfuerzos del Gobierno de República Dominicana encaminados a fortalecer los mercados nacionales de capital del país. Ofrece una alternativa de inversión de alta calidad para los inversionistas institucionales, y aporta fondos que pueden implementarse en la economía local, especialmente en áreas prioritarias para el país”.
El bono es el resultado de un proceso de tres años de colaboración entre IFC, el Gobierno local, las autoridades reguladoras y otros participantes del mercado.
Los objetivos de IFC en República Dominicana son el fomento de la inclusión financiera y económica, la mejora de la competitividad del país y la promoción de inversiones destinadas a la generación de una energía más limpia y asequible. Desde 1961, IFC ha invertido US$782 millones en el sector privado del país.
Con anterioridad, IFC ya había emitido bonos en moneda local en la región de América Latina y el Caribe, concretamente en Brasil, Colombia y Perú. IFC emite bonos como parte de su programa de captación de fondos para el desarrollo del sector privado, y para apoyar el desarrollo de mercados de capital locales en las economías emergentes. El servicio de inversiones de Moody’s y Standard & Poor’s han calificado los bonos de IFC con triple-A.
En las diferentes fases de la transacción participaron BHD Valores y JP Morgan. IFC ha contado con la asesoría jurídica de la firma OMG para esta transacción. La operación ha sido dirigida por Citi como lead manager y asegurador.
Acerca de IFC
IFC, institución del Grupo del Banco Mundial, es la principal institución de desarrollo internacional dedicada exclusivamente al sector privado. Ayuda a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible a través del financiamiento de inversiones, la movilización de capitales en mercados financieros internacionales y la provisión de servicios de asesoría a empresas y Gobiernos. En el ejercicio de 2012 sus inversiones alcanzaron un monto sin precedentes, de más de US$20 000 millones, y permitieron multiplicar el poder del sector privado para generar empleo, impulsar la innovación y abordar los desafíos más apremiantes que enfrenta el mundo en materia de desarrollo.
