La morosidad es, sin quizá, el indicador financiero al que los bancos y las autoridades reguladoras ponen más atención, pues da señales claras de cómo está la salud de la banca o de una entidad en específico. Liderar esta casilla no es nada halagüeño. Los bancos Activo Dominicana, con un 15.52%, y Gruficorp, con 14.4%, están delante en la tabla de posiciones.
La Superintendencia de Bancos (SB) explica que la morosidad estresada es un indicador que proporciona mayor visibilidad del proceso de gestión de riesgo de crédito en las entidades de intermediación financiera (EIF), así como de la situación de su cartera de crédito.
Se construye agregando indicadores donde se captura el impacto de los deudores que no se encuentran vigentes con sus obligaciones y las acciones de gestión de cartera tomadas por las entidades. Incorpora, además de la cartera vencida, la que está en cobranza judicial, las tarjetas de crédito con atrasos de 31 a 60 días, los créditos reestructurados, castigos y adjudicaciones de los últimos 12 meses.
A la baja
Este indicador, según reporta la SB, ha venido disminuyendo en los últimos meses, aunque las estadísticas establecen la persistencia en algunas entidades. Esta variable más allá de la simple morosidad, la cual está en alrededor del 2%.
Además del Banco Activo Dominicana, que lidera con un 15.52%, y Gruficorp, con un 14.4%, las demás entidades que muestran este indicador alto son: El Banco de Ahorro y Crédito Empire (13.48%), Banesco (10.47%), la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APA) con un 13.52%, Bancotuí (11.14%), Oficorp (10.43%), Monumental (9.03%), Ademi (7.72%) y la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos (6.33%).
La SB publicó el Informe de desempeño del sistema financiero 2022, que revela un crecimiento nominal interanual de los activos de la banca de 8.9%, con lo que se ubican en RD$3,002 billones, principalmente gracias a la expansión de 15.2% de la cartera de créditos al sector privado.
Cartera
La cartera de créditos bruta del sistema financiero ascendió a RD$1.61 billones (29.2% del PIB), para un aumento interanual de RD$200,877 millones, empujada por la fortaleza del consumo, registrando aumentos de 15.2% y 11.2% en términos reales los segmentos de tarjetas de crédito y préstamos de consumo.
El informe indica que el índice de morosidad permaneció en 0.97%, un valor históricamente bajo, y la morosidad estresada del sistema –una medida ácida de morosidad que la Superintendencia monitorea desde la pandemia– se situó en 7.75% al cierre de año.
Los tipos de interés registraron aumento dado el contexto macroeconómico nacional e internacional, presionando los márgenes de intermediación. Las tasas de interés promedio ponderada (TIPP) activa y pasiva de la banca múltiple cerraron en diciembre 2022 en niveles de 13.5% y 9.9%, registrando un aumento de 4.3 y 7.6 puntos porcentuales desde diciembre 2021, respectivamente. Se redujo el margen de intermediación a 3.6% (3.3 puntos porcentuales menos que en diciembre 2021).
El nivel de liquidez del sistema se incrementó a raíz de importantes vencimientos en la cartera de inversiones. El balance de las disponibilidades del sistema ascendió a RD$573.2 mil millones, un incremento de RD$68.7 mil millones, para un crecimiento de 16.9% con respecto a diciembre 2021.
Ni un año en positivo
El Banco Activo Dominicana no ha reportado un solo año con números positivos. Tras iniciar sus operaciones en República Dominicana en junio 2016, no ha logrado el objetivo de ser rentable. Año tras años reporta números rojos.
En 2019, en lo referente a la mitad del ejercicio de ese año, terminó con pérdidas superiores a los RD$90.2 millones. Luego, en 2017, fueron RD$162.5 millones; RD$355.2 millones en 2018 y RD$322.9 más en 2019, así como otros RD$295.8 millones en 2020.
Este banco, por sí solo, acumuló pérdidas sobre los RD$1,226.7 millones entre los años 2014 y 2020, según los reportes de la Superintendencia de Bancos.
